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易方达基金投顾服务上线方正证券

  近年来,基金投顾业务试点不断扩容,服务内容越发多元,投资者数量持续增加。基金投顾服务是指,基金投顾机构接受客户委托,按照协议约定向客户提供基金投资组合策略建议,并直接或间接获取经济利益。

  我国基金投顾业务于2019年10月推出,易方达基金等18家机构首批获得试点资格,目前投资者可以在投顾机构、银行、券商、三方机构等诸多平台体验基金投顾服务。近日,易方达基金的基金投顾服务上线方正证券,客户登录方正证券APP“小方”即可体验。

  本次在方正证券上线的五大策略均属于易方达基金投顾的经典策略,已经过两年多的运行,策略风险等级从R1低风险到R4中高风险,可满足客户的不同投资需求。

  易方达基金投顾相关人士表示,经过三年多的探索,易方达基金投顾在如何做好顾问服务、如何做好账户管理等诸多方面积累了经验。“随着投顾业务的开展,越来越多的客户开始了解、接受了投顾服务的理念,并选择将账户委托我们进行管理。”

  截至2023年1月末,全市场公募基金已超过10600只,产品细分类别不断丰富、产品线不断完善,基金投资的复杂性、专业性也在不断增加,而基金投顾为投资者提供了一种简单、便捷的基金投资方式。

  据业内人士介绍,在接受客户委托后,基金投顾可以代为管理客户的基金账户,在了解其投资需求的基础上,帮助客户投资适合的“一篮子”基金产品,并紧密跟踪、适时调仓。

  “投顾服务的内涵是非常丰富的。”据市场人士介绍,基金投顾不仅可以帮客户投资基金,还可以协助解答客户关于账户运作、市场变化、基金产品、投资理财知识等方面的问题。

  方正证券是中国首批综合类证券公司,由平安集团间接控股。通过与易方达基金的合作,方正证券也将成为基金投顾业务持续发展中的一环。对于本次合作,方正证券相关人士表示:“易方达基金投顾坚持全市场选基金、坚持客户利益至上,与方正‘客户至上、专业稳健’的价值观相一致。现在,客户通过方正证券也可享受到这种高效、专业、省心的基金投资顾问服务”。

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责任编辑:石秀珍 SF183





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